Diciembre de 1966. Lane tiene problemas de impuestos con el Reino Unido, debe juntar una gran cantidad en pocos días para librarse de ir a la cárcel, esto lo pone en serios aprietos. Joan debe enfrentarse a una carta de divorcio de su esposo el Dr. Harris. Don ayuda a Joan a superar la tristeza. Paul Kensey, de Sterling-Cooper, busca a Harry Crane para superar un estancamiento personal y laboral, mientras se encuentra inmiscuido con un grupo de hinduistas (Hare Krishna).