Фантазия это труппа циркачей, связанных важной миссией. Каждый год они отправляются в долгое путешествие с целью доставить специальный прибор конвертер в таинственный город Солис. Мэдди и ее дочь Гарланд присоединяются к труппе, и с этого момента на пути их ждет не только веселье, но и опасности. Героев подстерегает множество ловушек, разбойников и загадочных незнакомцев
1. "Дорожные крысы". Когда великий Хаос изменил облик мира, из праха восстал Солис - сияющий город. Каждый год несколько жителей этого города, труппа циркачей, в которую попали Мэдди и ее дочь Гарланд - последняя в роду Мэддиганов, отправляется в долгое путешествие. Они должны не только нести людям веселье и радость, но и выполнить миссию, доставить в Солис новый конвертер, с помощью которого получается солнечная энергия. Именно она дает городу жизнь. Однажды среди циркачей появились два странных мальчика с грудным ребенком на руках.
2. "Жители холмов". Дорогу в Ньютон за новым солнечным конвертером жителям Солиса перекрывает шайка разбойников. Циркачи продолжат путь, если в обмен на свою свободу они отдадут бандитам двух мальчишек и младенца. Миссия под угрозой. Гарланд и другие дети придумывают план, как спасти своих друзей.
3. "Грэмс". К власти в Солисе пришел монстр Ненног. Его ищейки преследуют двух мальчишек, Таймона и Идена, с малюткой Джул на руках. Мальчики путешествуют во времени и присоединяются к циркачам, переместившись из будущего. Они посланы на помощь "Фантазии", чтобы та вовремя доставила солнечный конвертер в гибнущий Солис. На пути циркачей возникает город Грэмс, где правит тиран. Жители Грэмса работают на рудниках.
4. "Охотница за ведьмами". Миссия "Фантазии" вновь под угрозой. Циркачей из города Солис жители небольшой деревеньки обвинили в черной магии и колдовстве. Они решают казнить Идена и гадалку Гонерилью. Чтобы доказать их невиновность, Гарланд Мэддиган, Таймон и Бумер отправляются исследовать жилище охотницы за ведьмами. Там дети делают страшное открытие.
5. "Гринтаун". Следующая цель экспедиции за солнечным конвертером - город Капаи. Но продукты на исходе, и тогда Ив предлагает товарищам сделать крюк и остановиться в Гринтауне. По слухам и рассказам многих путешественников, в этом гостеприимном местечке постели как облака, а напитки - божественный нектар. Проголодавшиеся циркачи не сразу осознают, что попали в смертельную ловушку...
6. "Чума". Когда труппа циркачей решили, что цель их миссии, город Ньютон, близок как никогда, их постигло новое бедствие. В деревушке под названием Саут свирепствует чума. Первым с испариной и признаками смертельной болезни упал Тан. Команда отправляется на поиски спасительного лекарства.
7. "Ньютон". Цель миссии достигнута. "Фантазия" въезжает в город Ньютон, названный так в знак отрицания непросвещенной старины и живущий под девизом - "Знание - сила". Солнечные конвертеры должны быть готовы в ближайшие часы. Однако быстро получить их и тут же отправиться в обратный путь у команды города Солис не получилось.
8. "Обитатели туннелей". После всех приключений, которые выпали на долю циркачей на пути за солнечным конвертером, обратная дорога обещает быть еще опаснее и труднее. Экспедиция натыкается на заминированное поле. Приходится идти в обход, по горам Силика, по "Туннелям мертвецов".
9. "За пределами карты". Возвращаясь в родной город Солис, цирковой труппе приходится ехать по странным незнакомым местам и давать представления в городах, которых нет на карте. Неожиданно им повезло: во время остановки в Купере Ив выигрывает у незнакомых путешественников новую карту. Гарланд интуитивно чувствует, что не стоит доверять карте неизвестного происхождения.
10. "Люди-птицы". Приближается зима, цирковая труппа ставит новую программу. До Солиса всего несколько недель пути. Впервые за долгий срок вся команда почувствовала успокоение. Но ищейки Неннога Озул и Маска продолжают охоту за солнечным конвертером. После нападения на фургоны людей-птиц конвертер бесследно исчез.
11. "Лагерь пилигримов". Гарланд Мэддиган ревнует маму к своему будущему отчиму, Иву. После гибели Фрэдди, отца Гарланд, мама снова готовится выйти замуж. Мальчики из будущего, Таймон и Иден, предлагают девочке переместиться в прошлое и спасти отца от гибели. Дети не знали, что благородное желание помочь Гарланд вновь обрести отца заставит жизнь пойти совершенно по иному сценарию.
12. "Лейктаун". Миссия по доставке солнечного конвертера в Солис приближается к концу. Остается два дня пути. Однако труппа должна дать несколько представлений, чтобы получить в городе Лейктаун плоты и провожатых. В этом случае "Фантазия" сможет переправиться через озеро, которое охраняет громадная и злая Танифа - хранительница озера.
13. "Солис". День зимнего солнцестояния последний день похода "Фантазии". Если солнечный конвертер не будет доставлен в Солис к ночи, будущее погрузиться во тьму. Все осложняется тем, что малышка Джул исчезла, и команда бросает все силы на ее поиски и спасение.
