СССР
Режиссер: Георгий Шенгелая
В ролях: Автандил Варази, Георгий Шенгелая, Давид Абашидзе, Зураб Капианидзе, Мария Гварамадзе, Борис Ципурия, Гиви Александрия, Александр Рехвиашвили, Теймураз Беридзе, Шота Даушвили, Нино Сетуридзе, Розалия Минчин, Амир Какабадзе, Спартак Багашвили
Фильм-притча о самом известном из грузинских художников XIX века Нико Пиросманашвили (1862–1918), так и не получившего признания при жизни, умершего от голода и нищеты, но после смерти вошедшего в число самых лучших мастеров мирового «наивного искусства». В кинокартине воссоздается красочный мир старого Тбилиси и окрестностей начала ХХ века, запечатленных на полотнах творца.