Кинофильм 1964 года режиссёра Эраста Гарина . Первая экранизация одноимённой пьесы Евгения Шварца . Пришло время — и волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, всё-таки не вытерпел: взял ореховую веточку, сделал из неё волшебную палочку и превратил медведя в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса. Алексей Консовский — Хозяин-волшебник. Нина Зорская — Хозяйка. Олег Видов — Медведь.