C.C. demande à Cruz de garder le secret au sujet de l'enfant de Santana. Cruz lui répond qu'il fait ce qu'il pense être bien pour Santana et lui apprend qu'il a mené son enquête à Acapulco. Il révèle ainsi qu'il sait que la mère adoptive du fils de Santana n'est autre que Gina DeMott. Kelly se voit proposer de devenir la nouvelle colocataire de sa vieille amie Sally Taylor, qui travaille à La Mesa. Eden rappelle à Cruz leur serment selon lequel leur histoire devant appartenir au passé, ils devaient éviter de se revoir. Mais Cruz lui répond que, comme elle, sa place est désormais à Santa Barbara. Lionel s'invite à la table de C.C. et Santana à La Mesa et reconnaît le bracelet de cette dernière : c'est le même que celui que portait Sophia avant sa mort. Après quelques verres, il se rend sur la tombe de Sophia et lui fait une déclaration d'amour, sans s'apercevoir qu'Eden l'observe, cachée derrière un sapin. Quand il la voit finalement surgir, il la prend pour Sophia. Ginger raconte tout le passé de Peter à Joe. Celui-ci, sur ses ordres, appelle Kelly à La Mesa pour qu'elle les rejoigne. Mais il utilise le fil du téléphone pour faire chuter les deux acolytes de Ginger. Peter saisit le revolver de Ginger et est sur le point de l'abattre de sang froid quand Joe s'interpose et la laisse filer avec ses hommes. Peter remercie Joe de l'avoir empêché de commettre une bêtise et lui propose un marché : il demande à Joe de ne rien révéler de son passé à Kelly en échange de quoi il les laissera vivre leur amour librement. Joe accepte et s'empresse de prévenir Kelly qu'il part la rejoindre. Sans une once de remords, Peter appelle alors Mason et lui demande d'envoyer la police à La Mesa sur le champ, où elle pourra trouver Joe, qui plus est armé d'un revolver...