Югославия, конец 1944 года. Неуловимый подпольщик Вальтер и его команда ведут безжалостную борьбу с немецкими оккупантами, причём никто из немцев даже не знает, как выглядит Вальтер. В Сараево направлен из Берлина штандартенфюрер фон Дитрих - специалист по борьбе с подпольем. Он решает создать подпольную-организацию-клон с лже-Вальтером - своим агентом "Кондором", чтобы побудить настоящего Вальтера к действиям и взять его на живца.
Режиссер Хайрудин Крвавац
Роли исполняют и дублируют:
Вальтер - Бата Живойинович - Анатолий Кузнецов
Часовщик - Раде Маркович - Владимир Балашов
Зис - Любиша Самарджич - Евгений Жариков
Мирна - Неда Спасоевич - Тамара Литвиненко
Кондор - Драгомир Боянич-Гидра - Сергей Яковлев
"Суровый" - Слободан Димитриевич - Вадим Грачев
Фон Дитрих - Ханньо Хассе - Юрий Леонидов
Бишоф - Рольф Ремер - Юрий Мартынов
Хаген - Вильгельм Кох-Хооге - Алексей Алексеев
Дежурный по станции - Павле Вуисич - Николай Граббе
Генерал - Герберт Кефер - Михаил Глузский
Фильм дублирован на киностудии "Мосфильм"
Режиссер дубляжа Евгений Алексеев