Наследный принц Ву Люань проводит свои дни на юге Китая, обучаясь изящным искусствам. Его возлюбленную Ван (Чжан Цзыи) взял себе в жены отец-император, и Ву Люань впал в меланхолию и решил удалиться от двора.
Но после того, как дядя Ли убивает императора, провозглашает себя новым монархом и делает предложение Ван, Люаню ничего не остается, кроме как вернуться - тем более что отряд убийц, посланный Ли, устраивает кровавую резню в монастыре, где Ву Люань задумал скрыться от мира. Принц приезжает как раз вовремя: Ван согласилась на предложение, и Ли уже готовит для нее церемонию коронации.