Бродячие музыканты Ян (Александр Демьяненко) и Жан (Станислав Хитров) отправляются в страну короля Каина (Эраст Гарин), полицейское государство, в котором предательство и подлость возведены в почет. Бродячий музыкант Ян влюбляется в принцессу Миладу (Светлана Лощинина), которую хотят отдать за старика-короля Каина из соседнего королевства, самодура и подлеца.