Транссибирский экспресс, 1927 год. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов, скрываются под видом обычных пассажиров. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.