Музыкальный фильм по мотивам повести литовского писателя Казиса Боруты "Мельница Балтарагиса".
В основу сюжета положена извечная борьба добра со злом. Есть старинная легенда. Ангелы на небе взбунтовались против господа и были сброшены с небес. Так завелась на земле нечистая сила. Одного такого падшего ангела по имени Пинчукас вытащил из озера пожилой мельник Балтарагис .Человек и бес подписали договор: мельница будет крутится даже без ветра, в дом к мельнику придёт желанная синеглазая красавица Марцеле, но за это Балтарагис отдаст шустрому Пинчукасу то, чего у него ещё нет... Влюбленный Балтарагис созывает на свадьбу всех. Ему безразлично, "чистые" или "нечистые" поют и пляшут - все должны быть пьяны и счастливы в этот день. А дальше неумолимо действует заклятье скрепленного кровью договора. Марцеле внезапно умрёт, а Балтарагис останется один с дочкой Юргой. Но дочь уже обещана дьяволу. Балтарагис попытается обмануть "изгнанника из рая", подсунув в жёны чёрту вместо дочери домработницу - старую деву Уршуле. Тем временем дочь мельника выросла настоящей красавицей и влюбилась в молодца Гирдвайниса, ответившего ей взаимностью. Юноша решил жениться на Юрге, но Пинчюкас строит всевозможные козни и раз за разом пытается помешать жениху в день сватовства добраться до мельницы...