A film első részében II. Gyula pápa két kedvenc festőjének, Michelangelónak és Raffaellónak freskóival ismerkedhetünk meg. Később a restaurátorok nélkülözhetetlen munkáját mutatja be a film. A Vatikánban a rengeteg műkincs megóvása és folyamatos karbantartása sok-sok tehetséges szakember munkáját igényli és nem kevés pénzbe kerül. Bepillanthatunk a színfalak mögött folyó áldozatos munkába.