Debido al interés demostrado por el magnate Conrad Hilton hacia la agencia Sterling Cooper gracias a su amistad con Don, sus superiores le presionan para que firme de una vez un contrato formal con ellos. La resistencia de Don y un enfrentamiento con su mujer debido a este tema le traerá algunos problemas. Por otro lado, Betty se cita con el gobernador Henry Francis, al que conoció en la fiesta de Roger Sterling. En la oficina Duck trata mediante diversos métodos que Peggy deje la agencia.