Марк и Джесси Хобсон — супружеская пара, пережившая страшную трагедию, смерть маленького сына Шона. Долгое время они не могли справиться с болью утраты, но однажды все же решили начать жизнь с чистого листа и даже усыновили восьмилетнего мальчика по имени Коди. Он постепенно привыкает к новому для себя миру, безумно обожает бабочек, но очень боится спать. Чтобы не уснуть Коди принимает множество различных медикаментов, что настораживает его новых родителей. Вскоре они узнают, что мальчику снятся не только добрые сны, но и жуткие кошмары, которые вскоре непременно сбываются. Необычный дар мальчика пугает всех, кто о нем знает, и чтобы установить причины его появления, а также узнать, как можно от него избавиться, Марк и Джесси начинают собственное расследование...