Сюжет переносит зрителя в 1780 год и знакомит с главным героем – Джузеппе Калиостро. Он известен широкой публике, как умелый маг, иллюзионист и фокусник. На самом же деле он – профессиональный мистификатор, обманщик и плут, которому ловко удается обвести вокруг пальца любую публику. Ирония заключается в невозможности главного героя познать проявления настоящей любви.