В органы госбезопасности обратился киллер-профессионал Николай Осадчий: он готов сдать с поличным крупных мафиози, сделавших ему заказ на убийство своего конкурента, которых сотрудники органов разрабатывают долгое время, но не могут арестовать из-за отсутствия веских оснований. Например, взятия с поличным при организации какого-либо преступления. Взамен Осадчий хочет начать новую жизнь без криминала и преследования правоохранительными органами и уехать за границу спокойно доживать свой век. К нему приставляют Николаева, который сначала замечает ненормальные отклонения в психике киллера — патологическую жестокость одновременно с комплексом неполноценности, а потом и вовсе понимает, что Осадчий ведёт какую-то свою тонкую игру, которая не связана ни с планами заказчиков убийства, ни с планами начальства Николаева, которое согласилось на эту рискованную затею. Удивительно, но и тут следы преступлений снова и снова ведут к Аркадию Михайловичу по кличке «Филарет».