01. Кукла колдуна 00:02
02. Наблюдатель 03:27
03. Бедняжка 08:12
04. Прыгну со скалы 12:22
05. Девушка и Граф 15:35
06. Песня мушкетеров 20:09
07. Тяни! 23:59
08. Утренний рассвет 26:56
09. Сосиска 29:25
10. Карапуз 31:38
11. Спятил отец 34:13
12. Ведьма и осел 37:43
13. Екатерина 40:41
14. Прерванная любовь, или Арбузная корка 42:55
15. Мотоцикл 45:53
16. Голые коки 48:04
17. Забытые ботинки 50:44
18. Ели мясо мужики 53:33
19. Молотов (instrumental) 55:50
20. Рыбак (bonus version) 01:00:17
21. Прыгну со скалы (bonus version) 01:02:01