Krakkó, 1342. Kázmér, lengyel király Visegrádra készül. Új felesége, Adelhaid rábeszéli a királyt, hogy ő is vele tarthasson a nagy útra. Niemierza visszatér Avignonból, azzal a hírrel, hogy az új pápának már nem kedves a Lengyel királyság ügye. Kázmér és kísérete megáll Bolko hercegnél, ahova egy magyar futár szomorú hírt hoz Visegrádról...