A film hősei törvényen kívüliek – tolvajok, kalandorok, részegesek, munkakerülők, kisstílű bűnözők –, férfiak és nők egyaránt. Helyszíne a sztyeppe, valahol az ukrajnai Krím-félszigeten. Mila, a fiatal lány összeszűri a levet néhány törvényenkívülivel, elkötnek egy régi Mercedest. A menekülés létük alapeleme, vágyakoznak utána és szükségük van rá. Miközben útjuk során különféle emberekkel és vidékekkel ismerkednek meg, próbálnak dűlőre jutni egymással: megtapasztalják a szeretetet és gyűlöletet, kétségbeesést és közönyt.Minthogy alig szólalnak meg, a kapcsolatuk a gesztusok révén fejlődnek. Utazásuk cél nélküli, s végül nem is marad más számukra, csak a reménytelenség.