По мотивам произведений Михаила Булгакова «Бег», «Белая гвардия» и «Черное море». Фильм повествует о бегстве из России в конце гражданской войны русских людей: военных, дворян, интеллигенции. Трагедия боевого генерала Хлудова, надорвавшего душу собственной жестокостью; история казачьего генерала Черноты, превратившегося на чужбине в нищего; личная драма Серафимы Корзухиной, которую предал муж и которую полюбил ученый Голубков. Действие разворачивается в Севастополе, Константинополе и Париже. ролях: Январев Александр, Ефремов Олег, Евстигнеев Евгений, Баталов Алексей, Дворжецкий Владислав, Заманский Владимир, Басов Владимир, Ульянов Михаил, Осенев Владимир, Логинова Тамара, Сергеев Николай, Ткач Татьяна, Савельева Людмила, Шпрингфельд Павел, Хитров Станислав, Олялин Николай, Фрейндлих Бруно, Хомятов Роман, Ронинсон Готлиб, Юдин Николай, Наумов Алексей , Дроздовская Микаэлла.