Конец 1930-х годов, идёт гражданская война в Испании. В небе над Испанией уже летают чёрные «Мессершмитты». Латышский журналист-антифашист, работающий на советскую разведку, с целью получить технические данные «Мессершмитта», внедряется в высшие круги германской разведки...