По одноименному роману Анатолия Калинина. О судьбе цыгана Будулая, о его странствиях в поисках счастья, о любви к русской женщине, воспитавшей его сына.
В ролях: Клара Лучко, Михаил Волонтир, Алексей Никульников, Ольга Жулина, Нина Русланова, Майя Булгакова, Матлюба Алимова, Леонид Неведомский, Соня Тимофеева, Рудик Овсепян, Василий Руснак, Иван Рыжов, Михаил Долгинин, Олег Хабалов, Евгений Буренков, Стасис Петронайтис, Владимир Заманский, Сергей Приселков, Михаил Матвеев, Думитру Карачобану, Валерий Майоров, Галина Инютина.