По рассказам Виктора Драгунского о Денисе Кораблёве. Девятилетний Дениска, впервые попав в цирк, очарован девочкой Таней, исполняющей танец на шаре. Мальчик очень огорчается, когда узнает, что юная артистка уезжает из города на длительные гастроли. Он приходит в музей и видит картину Пикассо "Девочка на шаре". Дениска долго стоит около нее - она напоминает ему Таню. В ролях: Ираклий Циргиладзе, Ольга Рябова, Михаил Кисляров, Юрий Яковлев, Алла Будницкая, Галина Кравченко, Анна Строганова, Ирина Мурзаева, Георгий Георгиу, Игорь Кио, Геннадий Бортников.