Действие фильма происходит в Соединенных Штатах Америки в 1960-е годы. Джули вторично выходит замуж и ее второй муж - негр Фрэнк Ричардс. Они поселились на ферме, принадлежащей родителям Фрэнка. Сам Фрэнк работал в городе и хорошо зарабатывал. Джули и ее дочь от первого брака были счастливы в новой семье. Девочка, окруженная любовью, воспитывалась в идеальных условиях. Но первый муж Джули, Джо Каллен, узнав, что его дочь растет в негритянской семье, возбуждает дело против Джули, требуя вернуть ему дочь…
Серебряный приз за лучшую женскую роль (Барбаре Барри) на Каннском кинофестивале (1964 год)
Режиссер Ларри Пирс
Роли исполняют и дублируют:
Джули Каллен - Барбара Барри - Нина Меньшикова
Фрэнк Ричардс - Берни Гамильтон - Алексей Консовский
Эллен-Мэри - Марти Мерика - Оля Малышева
Джо Каллен - Ричард Маллиган - Анатолий Кузнецов
Судья Пауэлл - Гарри Беллавере - Сергей Курилов
Марта Ричардс - Виннетта Кэролл - Зана Занони
Уильям Ричардс - Роберт Эрл Джонс - Константин Николаев
Джонни - Энтони Спинелли - Борис Иванов
Адвокат - Пол Оргилл - Андрей Тарасов
Фильм дублирован на киностудии имени М. Горького в 1965 году
Режиссер дубляжа Иван Щипанов