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Una entidad llamada Faraón 90 que planea apoderarse de la Tierra ordena a una mujer llamada Kaolinite que destruya los "poderes de la luz" que pueden llevarlo a la ruina. Al mismo tiempo, una joven tiene un sueño sobre las Sailor Guardians, acompañada de una voz que llama a su despertar y "el comienzo de la perdición". Tanto Mamoru como Rei comparten la siniestra premonición de la niña. Al día siguiente, se transmite una noticia sobre estudiantes que se transforman en monstruos en un proceso llamado "Reversión". Usagi y sus amigos conocen a un famoso corredor de autos llamado Haruka Tenoh, mientras que Mamoru se encuentra con una destacada violinista llamada Michiru Kaioh. Makoto y Minako reconocen sus uniformes escolares de la prestigiosa Academia Mugen, una escuela para estudiantes de élite. De repente, otra estudiante de la Academia Mugen se transforma en un monstruo frente a las Sailor Guardians, quienes se transforman y usan sus poderes para devolverla a la normalidad. Se puede ver a Haruka y Michiru observando el altercado desde lejos. Después de reunirse en su base, Usagi y sus amigos se enteran de que todas las víctimas hasta el momento han sido estudiantes de la Academia Mugen y deciden investigar la escuela.
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