01. Радио Маяк (позывной 1964 г.)
02. Анна Герман - Надежда (00:22)
03. Валерий Ободзинский - Анжела (04:09)
04. Николай Рыбников - Когда весна придет не знаю (Из кинофильма - Весна на заречной улице) (07:03)
05. Вокальный квартет Улыбка - Хорошие девчата (Из кинофильма - Девчата) (10:45)
06. Сергей Лемешев - Одинокая гармонь (12:47)
07. Вадим Мулерман - Вы разрешите с вами познакомиться (15:42)
08. Станислав Пожлаков - Ребята семидесятой широты (18:44)
09. Эдита Пьеха - На большой планете (20:58)
10. Геннадий Нилов, Аида Ведищева - Все говорят (Из кинофильма - Три плюс два) (24:09)
11. Эдуард Хиль - Ну, что тебе сказать про Сахалин (26:03)
12. Майя Кристалинская - Люблю тебя (28:54)
13. Олег Анофриев - Песенка шофёра (из кинофильма - Там, где кончается асфальт) (32:34)
14. Изабелла Юрьева - Саша, ты помнишь наши встречи (35:39)
15. Владимир Трошин - Подмосковные вечера (38:37)
16. Вокальный ансамбль Сёстры Фёдоровы - При долине куст калины (43:06)
17. Ольга Воронец - Гляжу в озера синие (45:59)
18. Лев Барашков - Главное ребята, сердцем не стареть (50:02)
19. Эдуард Хиль - Старый клён (52:51)
20. Людмила Зыкина - Течёт Волга (56:15)