Самый трудный подросток Джесси Такер (Джэйми Уолтерс) оказывается в эпицентре событий. С одной стороны взаимная любовь с дочкой директора этого заведения (Хизер Грэхэм), который естественно против, а с другой - страстная любовь к новой для него музыке, но музыке, в которой он теперь видит смысл своей жизни.
Параллельно мы наблюдаем историю и учителя музыки, который, как оказалось, скрывался от неприятностей, но увлёкшись пассией местного шерифа, провоцирует появление этих самых неприятностей.