Герой для того, чтобы найти свою маму, сбегает из детского дома.
По дороге в Смоленск он знакомится с девочкой и её отцом, которые ищут образ Смоленской Божией Матери. Мальчик узнает историю иконы. Эта встреча открывает ребёнку неизвестный ему до этого духовный мир и меняет его судьбу.