Три лисицы медитировали в течение 1000 лет, чтобы избавиться от своей животной природы и стать людьми. На последний месяц своих практик они переехали и поселились недалеко от деревни, где женщины молятся богу плодородия. Одна сестра посещает храм бога и ощущает похоть. Когда она уходит, даосский священник встречает ее, предупреждая о страшных последствиях и демонах, которые попытаются остановить трансформацию лисиц.