От Джеймса отвернулась удача, он потерял дом, но пытается преодолеть наркотическую зависимость и стремится начать новую жизнь. Социальный работник помогает ему найти новое жильё, а сам Джеймс зарабатывает на хлеб, исполняя в парке песни под гитару. Однажды у себя дома он обнаруживает пришедшего с улицы рыжего кота — и так начинается совсем новая страница истории.