Renato, rapaz inocente do interior, vem estudar medicina no Rio de Janeiro. Chegando à cidade, ela vai a uma boate, e conhece Pedro, um homossexual de meia-idade, com quem ele passa a morar. Passeando pela praia Renato se encanta com Gracinha, uma garota de programa, que mora na casa de uma veterana cafetina juntamente com outras amigas de ofício. Gracinha que conhecer a família de Renato. Pedro acaba aceitando se passar por tio de Renato. No dia seguinte, Gracinha vai jantar na casa de Renato. Os três tentam dissimular o que de fato são: um gigolô, um homossexual afetado e uma prostituta. Até que o jantar seja servido...
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