No dia mais frio do ano, o sapateiro Simão junta seus poucos trocados e vai à cidade comprar um cobertor para seu filho pequeno. No caminho, encontra um homem estranho chamado Miguel, que diz ser um anjo caído à terra por ter desobedecido a Deus. A população de Linha Bonita, vila de colonos italianos na serra gaúcha, testemunha e encena a revelação das três palavras divinas ao anjo, ao sapateiro e a sua mulher Maria.
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