Детектив полиции Филадельфии Джон Гоббс навещает в камере смертников серийного убийцу Эдгара Риза, которого он помог поймать. Риз в приподнятом настроении, во время разговора хватает Гоббса за руку и произносит злобный монолог на неизвестном языке, который, как предполагается, является тарабарщиной, но позже идентифицирован как арамейский . Когда его казнят, Риз издевается над зрителями и поет « Время на моей стороне » группы Rolling Stones .
Хоббс и его партнер Джонси расследуют серию новых убийств, напоминающих стиль Риза, которые, как они предполагают, совершил убийца-подражатель . Следуя намекам Риза и подражателя убийцы, Хоббс выслеживает женщину по имени Гретта Милано. Гретта объясняет, что ее отец, бывший детектив, покончил с собой в изолированной хижине после того, как его обвинили в серии оккультных убийств, подобных тем, которые расследуют Гоббс и Джонси. Гоббс посещает заброшенный дом у озера Милана. В подвале он находит несколько тревожных книг о демонической одержимости. Он также обнаруживает имя « Азазель », написанное на стене, скрытое слоями грязи.
Гоббс спрашивает Гретту об имени, но она настоятельно призывает его отказаться от дела, чтобы защитить себя и своих близких. Она пересматривает после ужасающей встречи с Азазелем, который противостоит ей в облике нескольких незнакомцев на улице и пытается овладеть ею. В поисках убежища в церкви Гретта объясняет Гоббсу, что Азазель - падший ангел, который может овладевать людьми прикосновением. Хоббс понимает, что Азазель, обладая Эдгаром Ризом, пожал ему руку перед казнью, но не смог овладеть им. Гретта объясняет, что демон попытается разрушить его жизнь, и предупреждает его о неизбежной победе Азазеля. Азазель навещает Гоббса на его участке, овладевает его другом Лу и насмехается над ним. Азазель переходит от человека к человеку, поет «Время на моей стороне» после каждой передачи. Хоббс спрашивает Лу и нескольких других, почему они пели эту песню, но они не помнят. Хоббс выбегает на улицу и зовет Азазеля на арамейском. Демон, теперь перемещающийся среди людей на улице, хвалит Гоббса за его сообразительность. Гоббс говорит, что он знает об истинной личности Азазеля; демон угрожает ему и исчезает.
Чтобы спровоцировать Гоббса, Азазель овладевает своим племянником Сэмом и нападает на умственно отсталого брата Джона Арта в их доме. Он снова убегает на улицу и попадает в школьную учительницу. Как учитель, Азазель достает пистолет и заставляет Гоббса выстрелить в своего хозяина на глазах у группы прохожих. Азазель может похвастаться тем, что, если его нынешний хозяин будет убит, он сможет перейти к другому хозяину в окрестностях, не касаясь его.
Лейтенант Стэнтон сообщает Гоббсу, что его отпечатки пальцев были найдены на одном из мест убийства, и в свете странных обстоятельств расстрела учителя он стал подозреваемым во всех убийствах. Азазель живет у нескольких свидетелей и дает ложные сведения о том, что стрельба была неспровоцированной, что вызывает новые подозрения на Гоббса. Азазель приходит в дом Гоббса и убивает его брата, отмечая Сэма. Гоббс ведет своего племянника в дом Гретты. Гретта объясняет, что, если его вытеснить из тела хозяина, Азазель может путешествовать только до тех пор, пока его может поддерживать одно дыхание, после чего он умрет.
Хоббс идет в домик Милана и звонит Джонси, зная, что он отследит звонок. Стентон и Джонси прибывают, чтобы арестовать Гоббса; однако Джонси убивает Стэнтона, оказываясь одержимым. Азазель готовится застрелиться, что позволит ему овладеть Гоббсом, единственным человеком на много миль вокруг. Хоббс борется с Джонси за пистолет, и Джонси смертельно ранен. Гоббс курит сигареты, которые, как он объясняет, были заправлены тем же ядом, которым Азазель убил своего брата, в результате чего Азазель остался без хозяина в пустыне. Гоббс насмехается над ним и убивает Джонси. Азазель овладевает Гоббсом, отчаянно пытается бежать и поддается яду. Азазель голосом издевается над аудиторией, считающей, что он проиграл, и одержимый кот выходит из-под хижины и возвращается к цивилизации.