Rendező: Klaus Härö
Író: Anna Heinämaa
Zene: Gert Wilden Jr.
Szereplők: Liisa Koppel, Lembit Ulfsak, Hendrik Toompere Sr., Kirill Käro, Märt Avandi, Ursula Ratasepp, Joonas Koff
Endel Nelis, a fiatal észt vívó az 1950-es években visszatér hazájába. A szovjet titkosrendőrség elől menekülő ifjú testnevelőként kezd dolgozni, és vívóklubot alapít. Tanítványai közül sok az orosz megszállás következtében lett árva.