Волшебная романтическая история по мотивам сказки Гофмана.
Маленькой девочке Мари дарят на рождество необычную куклу Щелкунчика. С помощью неё хорошо колоть орехи. Но ночью Мари видит,что Щелкунчик оживает и сражается с мышиным королем. Оказывается, что Щелкунчик заколдован злобной мышиной королевой Мышильдой. После победы над мышиным королем, Щелкунчик приглашает Мари в кукольное королевство, где она видит много удивительных и неожиданных вещей. А также становится настоящей принцессой!