Сразу после начала Великой Отечественной войны Черниговским областным комитетом партии было принято решение организовать строительство в лесах Черниговщины сети партизанских баз, складируя большие запасы оружия и продовольствия. Обком переходит на нелегальное положение и начинает работу в подполье.
Фёдоров, находясь в инспекционной поездке попал в район, захваченный противником и вынужден пробираться к своим, вместе с бойцами и командирами окружённых воинских частей. После первых столкновений руководство партизанскими отрядами принимает решение изменить тактику.