Офицер кавалерии Хауэлл Брэди занимается обучением новобранцев и в связи с восстанием индейцев Кайова среди подмоги американской армии оказываются воины из индейского племени Семинолы, которым он также преподает азы боевого дела. Лишь командующий фортом полковник Мид считает, что никому из краснокожих доверять нельзя и ему кажется, что от семинолов можно вполне получить нож в спину.