Советско-сирийский фильм-трилогия, — музыкальная сказка, снятая по мотивам персидских народных сказок «Тысяча и одна ночь». И продолжила восхитительная Шахерезада дозволенные речи, и рассказала удивительную историю, героями которой стали сам Калиф, его злобный и завистливый визирь, дочь Калифа Малика и влюбленный в неё юноша. Вы станете свидетелями приключений башмачника Маруфа, увидите и удивительные приключения джинов, появляющихся из бутылки, и мудрых калифов, и коварных визирей, и кровожадных разбойников, и волшебные ковры-самолеты...