Международная тайная организация негодяев, называющая себя Скучнистами, хочет уничтожить в мире смех и веселье. Они нанимают Киллера для того, чтобы убить Главного клоуна. Киллер этому не очень рад, но его шантажируют и подкупают одновременно. А цирковые зовут для расследования Суперсыщика...
В ролях: Олег Попов, Лев Лемке, Татьяна Алиханова, Зиновий Гердт, Спартак Мишулин, Тамара Лязгина, Всеволод Якут, Марк Перцовский, Людмила Былинская, Григорий Абрикосов, Степан Бубнов, Владимир Корецкий, Михаил Майоров, Юрий Фомичёв, Рина Зелёная, Афанасий Белов, Леонид Недович, Юрий Чернов, Иван Байда, Александр Ткаченко, Яков Покрасс, Леонид Енгибаров, Аркадий Будницкий, Константин Васильев, Геннадий Маковский, Генрих Ротман, Вильям Рейшвиц-Рощин, Яков Шехтман.