Bulma, Kuririn e Gohan descem até o planeta Namekusei, mas sua nave cai de um penhasco e eles são encontrados por dois extraterrestres muitos gentis e bem parecidos de Piccolo. Eles oferecem ajuda para encontrar as Esferas do Dragão, a primeira está no fundo de um rio, a segunda na tumba de um extraterrestre. A terceira esfera é encontrada por um monstro gigante, que engole ela e foge quando vê nossos heróis. O monstro gigante vai para um local perigoso e o extraterreste diz para Bulma não seguir pois correm risco de vida. Neste local há um lago de ácido e Gohan veste uma roupa especial e mergulha no lago, e consegue pegar a terceira esfera. Enquanto isso Vegeta e Goku se recuperam de seus ferimentos.