Durante una sosta di Mowgli e Baloo vicino a delle rocce. Mentre Mowgli si appisola, poco lontano da Baloo e Bagheera, Kaa scende dall'albero in cui è appostato e approfittando della disattenzione di Mowgli lo ipnotizza senza alcuno sforzo. Tuttavia Baloo e Bagheera si accorgono della cosa così Baloo si aggrappa alla coda di Kaa allontanadolo da Mowgli e trascinando il suo corpo giù dell'albero a gran velocità.