Полнометражная анимация по мотивам романа Г. Диксона «Дракон и Джордж». Удивительная во всех смыслах этого слова история о магии и науке, о людях, о драконах, о магах, о сказочном мире, который разрушается под давлением алчности, жадности и той самой логики и рациональности, которые засели у нас в генах. Чтобы поддержать баланс добра и зла нужно создать мир, в котором соприкасались бы магия и наука и дополняли друг друга, так думает маг Каролинус и его два брата. Но у третьего брата Омодона, повелителя тёмной магии совсем другие планы на этот счёт...