Маша рассказывает своим куклам сказку в стихах про Ваню-дурачка, чудовище Крокомота и его внучка Конька-горбунка. В ее версии сказки Конек - горбунок исполняет желание Вани, однако он понимает, что насильно мил не будешь, и отказывается от невесты, которую наколдовал ему Конек-горбунок. Смысл сказки в том, что «ваше счастье в ваших собственных руках»