сюжет фильма разворачивается в эпоху крестовых походов XIII века. Папа Римский поручает своему бастарду Максу, который стал известен благодаря своей жестокости, отправиться на север и подчинить свободолюбивых земгалов,, которые посмели отвергнуть христианство. Макс отравил правителя земгалов с надеждой на то, что правителем станет один из его племянников, но тот на смертном одре отдаёт кольцо королей смекалистому и храброму простолюдину по имени Намей.