Предыдущая публикация
Зеленые и бесценные: почему в России такие дорогие огурцы
За последний год огурцы подорожали примерно на 30%. Их производство в теплицах ежегодно увеличивается, но ожидать снижения стоимости не стоит, уверены опрошенные Forbes эксперты
«По предварительным оценкам, урожай тепличных огурцов в 2024 году составит 885 000–890 000 т у товарных производителей, включая фермеров и ИП», — подсчитала генеральный директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Российские сельхозорганизации в 2024 году реализовали порядка 733 000 т огурцов на сумму 89,644 млрд рублей при средней стоимости тонны в 122 304 рубля, добавляет гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов — в 2023 году, по его словам, промышленный сектор выпустил 870 600 т огурцов защищенного грунта (то есть выращенных в теплицах).
Прогноз развития рынка огурцов в текущей экономической ситуации в России (с обновлением) www.restko.ru/market/12483 Потребление огурцов на человека в России в 2023 году составило 7,7 кг в год, в 2024-м — 7,9 кг в год, а прогноз на 2025 год — 8,1 кг, продолжает Плугов, самообеспеченность при этом оценивается в 94% в 2023 и 2024 годах и 95% в 2025-м. «Для сравнения, еще 10 лет назад она составляла 74%», — говорит он.
Плугов также подсчитал общий объем рынка свежих огурцов в России. По его данным, в 2021 году он составлял 1,065 млн т, в 2022 году показатели возросли до 1,14 млн т, в 2023-м опустились до 1,1 млн т. Ожидается, что по итогам 2024 года общий объем рынка огурцов будет находиться на отметке 1,16 млн т, а в 2025 году составит 1,18 млн т.
Большие огурцеводы
Среди производителей огурцов есть явные лидеры с большой долей рынка, обращают внимание собеседники Forbes.
«На этапе инвестиционного бума в тепличной отрасли было много производителей, но сейчас, в условиях высокого насыщения продукцией, наблюдается закономерный процесс консолидации, мощности постепенно концентрируются в руках лидеров рынка», — говорит Плугов из «АБ-Центра».
Большую часть огурцов на российском рынке производит ГК «Рост», что делает их законодателями стандартов тепличной продукции и ценовых уровней, говорит Решетникова из «Технологий роста». «Сетям, особенно федеральным, удобно работать с крупным производителем, который может поставлять значимые объемы овощей и предлагает широкий их ассортимент, — добавляет она. — В локальных сетях, например, их продукция меньше представлена».
«Мы сотрудничаем примерно с 25 производителями огурцов, из них порядка 90% — основные игроки рынка», — говорит представитель пресс-службы «Пятерочки».
В 2024 году ГК «РОСТ» отгрузила своим клиентам 262 000 т огурцов, в 2025 году рассчитывает увеличить объем отгрузок на 10%, рассказал представитель пресс-службы группы. «Так как еще не вышла статистика за 2024 год по всем производителям огурцов защищенного грунта, мы пока не можем назвать нашу долю, но то, что ГК «РОСТ» сохраняет и укрепляет лидерство в этом сегменте, не вызывает сомнений», — добавил он. «АБ-Центр» предварительно оценил объем огуречного рынка России в 2024 году в 1,16 млн т. Если исходить из этой цифры, то доля ГК «РОСТ» составит 22,5%.
Еще один значимый участник рынка — «Магнит», говорит Решетникова. «Продают исключительно под собственной торговой маркой», — уточняет она. «Магнит» — ретейлер, имеющий собственные предприятия по производству продуктов питания, в том числе тепличные комплексы, в прошлом году компания произвела около 31 000 т огурца, что на 3% больше, чем в 2023-м», — говорит представитель пресс-службы компании. Долю рынка компании он оценил примерно в 5%.
Третьим крупным игроком Решетникова называет «ЭКО-культуру». Несмотря на то, что доминирующей культурой в хозяйствах холдинга является томат, в 2024 году собрано более 21 000 т огурцов, рассказал по просьбе Forbes представитель пресс-службы «ЭКО-культуры». По его словам, прирост в сравнении с 2023 годом составил 175%, такой резкий скачок объемов стал возможным за счет инвестиций в запуск новых комплексов. «По итогам 2024 года доля АПХ «ЭКО-культура» в общероссийском объеме произведенных огурцов закрытого грунта — около 3%, — продолжает он. — По предварительной оценке, в 2025 году в тепличных комплексах холдинга «ЭКО-культура» планируется собрать более чем в полтора раза больше огурцов по сравнению с 2024 годом».
То, какие компании играют наиболее значимую роль в обеспечении тепличными огурцами локальных рынков, очень сильно зависит от конкретного региона, уточняет заместитель гендиректора ассоциации «Теплицы России» Владимир Подземельных. «Например, в Якутии небольшой тепличный комплекс «Саюри» с чуть более 3 га общей площади обеспечивает огурцами весь регион», — приводит он пример. «Свои тепличные комплексы, нацеленные именно на внутренний рынок региона, есть также в Ульяновской, Саратовской и других областях, — перечисляет Решетникова. — Агрохолдинг «Выборжец» охватывает несколько регионов, являясь крупнейшим поставщиком овощей и зелени в СЗФО. А ГК «Горкунов» в плане обеспечения тепличными огурцами большую роль играет на востоке страны».
Чужие огурцы
Импорт огурцов в последние годы оказывает незначительное влияние на рыночную конъюнктуру, так как доля ввоза по отношению к объему предложения отечественной продукции относительно невелика, говорит Плугов из «АБ-Центра». Пик поставок пришелся на 2014 год, когда было импортировано 238 700 т продукции, а после ограничений на ввоз из ряда стран (главным образом из ЕС) поставки ощутимо сократились. В 2023 году, по уточненным данным, показатели, с учетом торговли со всеми странами мира, находились на отметках в 77 100 т, продолжает он. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе показатели будут варьироваться в пределах 50 000-100 000 т, — прогнозирует Плугов. — Основные поставщики огурцов в Россию — Китай, Иран, Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и Азербайджан».
В то же время в конце 2024 года и начале 2025-го цены на огурцы на внутреннем рынке держатся на беспрецедентно высоких отметках, что в краткосрочном периоде может привести к очередному всплеску импортных поставок, полагает Плугов. «Например, сейчас иранские огурцы на оптовых базах предлагаются по ценам, которые в среднем на 50% ниже цен на российские, что может привести к всплеску их импорта в I квартале 2025 года», — дополняет он.
В 2023 году, по оценкам «АБ-Центра», с которыми ознакомился Forbes, отгрузки огурцов из России за рубеж составили всего 8800 т. Для сравнения, еще в 2021 году объемы поставок составляли 31 900 т.
Придется платить
В декабре 2023 года, согласно данным Росстата, свежие огурцы стоили 209,36 рубля за килограмм, а в декабре 2024 — уже 273,09 рубля. «Рост цен закономерен и вызван ощутимым увеличением себестоимости производства. А заметных факторов, которые бы привели к стабилизации цен и тем более их ослаблению, не наблюдается», — говорит Решетникова из «Технологий роста».
«Согласно проведенному нами исследованию, резкий подъем цен на огурцы в 2024 году связан с ростом себестоимости, — добавляет Подземельных из «Теплиц России». — Если сравнивать октябрь прошлого года и октябрь 2023-го, то затраты на электроэнергию увеличились на 23%, на газ — на 21%». По его словам, если раньше себестоимость производства огурцов была около 75 рублей за килограмм, то теперь поднялась до 100 рублей и выше.
Огурец требует высокого уровня досвечивания в зимний период, что приводит к большим энергозатратам, добавляет Решетникова. По ее словам, увеличивается и фонд оплаты труда: в условиях дефицита кадров и общей экономической ситуации, в которых заработная плата растет во многих отраслях, оттягивая кадры из аграрного сектора, это неизбежно. «А специалистов экстра-класса и так немного, тепличные комбинаты переманивают их друг у друга и готовы платить им очень серьезные суммы, — добавляет Решетникова. — К тому же третий год подряд дорожает логистика, доставляемые исключительно в рефрижераторах огурцы даже при небольшом плече доставки требуют все больше денег».
В 2024 году себестоимость производства тепличных огурцов существенно выросла — на 16%, оценивает представитель пресс-службы ГК «РОСТ». «У нас заметно повысились расходы на оплату труда, энергоносители и логистику. Кроме этого, значительно выросли расходы на обслуживание кредитов», — уточняет он.
По его словам, по итогам всего 2024 года увеличение отпускной цены на тепличные огурцы составило немногим менее 14%.
Однако спрос на огурцы не падает, наоборот, к Новому году он был выше ожиданий, говорит Подземельных. «Отдельные предприятия даже заключали по фиксированным ценам (по 150 рублей за килограмм) контракты на определенные объемы ввиду востребованности продукции», — уточняет он. Также, по его словам, развивается торговля лотами, когда тепличные комплексы ежедневно предлагают огурцы объемом от нескольких паллет для трейдеров и локальных торговых сетей.
«Ожидается, что рост цен будет наблюдаться и в 2025 году, а сдерживающим фактором в укреплении цен будет выступать покупательная способность населения», — комментирует Плугов. По словам Решетниковой, наивно рассчитывать на откат до цен 2021-2024 годов.
Следующая публикация
Нет комментариев