Рост производства полимеров: вызовы и возможности для России на фоне глобальной конкуренции
Эксперты прогнозируют рост объемов производства крупнотоннажных полимеров в мире, включая Россию, на протяжении ближайших восьми лет. Однако замедление спроса и увеличение стоимости логистики могут усилить конкуренцию на ключевых рынках, создавая риски для экспортного потенциала отечественных производителей.К 2033 году мировые мощности по производству полиэтилена достигнут отметки свыше 150 млн тонн, тогда как объемы выпуска полипропилена вырастут до 130 млн тонн. При этом до 2029 года спрос будет отставать от предложения, что заставит компании снижать производственные нагрузки, сообщает глава отдела «Нефтехимия» агентства Argus Владимир Баранов.
По мнению главы Союза переработчиков пластмасс Михаила Кацевмана, ежегодный прирост производства полимеров составит около 3–4%, однако этот процесс сдерживают проблемы с логистикой, снижение спроса со стороны крупных потребителей и вопросы экологической безопасности.
Основным драйвером спроса будет выступать Китай, на который приходится 44% потребления полиэтилена.
При этом страна повышает самообеспеченность полиолефинами. В 2025 году там планируется запустить более 20 проектов по выпуску полиэтилена и полипропилена, что может сделать КНР к 2033 году нетто-экспортером полипропилена. Европа, где ожидается закрытие мощностей, сохранит зависимость от импорта полиэтилена и полипропилена, но спрос в регионе будут ограничивать высокие цены на энергоносители и инфляция, говорит Владимир Баранов.
Пока высокие запасы и низкая динамика потребления в Азии и Европе оказывают давление на цены. По расчетам Argus, стоимость линейного полиэтилена и полипропилена до апреля 2025 года останется на уровне $900 за тонну на базисе CFR Северо-Восточная Азия и $1,3–1,5 тыс.— на базисе CFR Европа.
В России производство полимеров продолжает расти, но темпы замедляются.
Так, выпуск пяти крупнотоннажных пластиков (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, ПЭТФ и полистирол) в 2024 году увеличился на 1,2% год к году, до 7,3 млн тонн. Но, отмечает Михаил Кацевман, показатель только на 0,2% превысил уровень 2021 года. В 2025–2027 годах, по прогнозам правительства, показатель должен увеличиться до 9,9 млн тонн.
Партнер Kept Игорь Лебедев отмечает, что экспорт российского полиэтилена по итогам первой половины 2024 года вырос на 8% за счет роста поставок в Китай на 74%.
По итогам 2024 года эксперт ожидает сохранения таких темпов роста экспорта полиэтилена.
Крупнейшим экспортным рынком сбыта российских полиолефинов в 2024 году эксперты называют Турцию. По оценке Kept, по итогам первого полугодия 2024 года на страну пришелся 81% поставок полиэтилена и полипропилена. Сейчас, отметил Владимир Баранов, там доминируют экспортеры Ближнего Востока и Европы, хотя РФ увеличивает долю.
Руководитель операционного маркетинга СИБУРа Виктория Уварова связывает дополнительные вызовы для участников российского рынка с удорожанием сырья, энергоресурсов, логистики, а также с ростом заработной платы.
Фото:
https://pixabay.com/
Нет комментариев