ALIBABA, BAIDU, NVIDIA, ADOBE – ОТ КАКИХ БУМАГ ИЗБАВИЛСЯ ФОНД РЭЯ ДАЛИО
Похоже, один из крупнейших хедж-фондов мира постепенно уходит от супердиверсификации. Неужели принцип «хранения яиц в разных корзинах» становится все менее актуальным в условиях стремительно развивающегося рынка?
«Пестрый» фонд – надёжный фонд
Фонд Рэя Далио, всемирно известный Bridgewater Associates всегда отличался разносторонней направленностью, в чём компания vlom видит его немаловажное преимущество. Даже после обширных продаж по итогам 1-ого квартала 2021 года в портфеле фонда осталось без малого 455 инструментов. Общая стоимость хедж-фонда, при этом, составила более 11,3 миллиарда доллара. В числе компаний-лидеров по количеству приобретенных фондом бумаг такие мощные компании, как гиганты PepsiCo, Coca-Cola, Walmart, Procter & Gamble, Johnson & Johnson и др. Крупная часть средств фонда размещена в разного рода ETF.
Частным инвесторам всегда интересно, от каких бумаг хедж-фонды предпочитают отказаться, а какие стремятся включить в свой портфель. Компания vlom предоставит краткий перечень основных инструментов, которые выбыли из числа доверенных бумаг Рэя Далио, не забывая при этом, в каких компаниях Рэй решил усилить присутствие.
Кто же слабое звено?
По данным, полученным брокер vlom, за 1-ый квартал текущего года хедж-фонду Bridgewater Associates пришлось распрощаться с ценными бумагами таких крупных компаний, как Adobe, Activision Blizzard, Deere и Nvidia. Отмечается, что акций данных эмитентов в портфеле Рэя Далио не осталось вовсе. Кроме того, Bridgewater Associates навсегда попрощался с ценными бумагами двух сотен других компаний.
Также Рэем Далио было принято решение о значительном сокращении доли во многих крупных ETF, и в таких компаниях, как Alibaba, Baidu, JD и Nio. Обратите внимание: все перечисленные компании – китайские. Общее количество эмитентов, в которые фонд снизил инвестирование – более 150.
Новые лица
На смену неперспективным, по мнению аналитиков Bridgewater Associates, бумагам, пришли другие, отвечающие современным тенденциям и вызовам. Среди новичков в семье Рэя Далио брокер vlom видит такие названия, как Tesla, Johnson Controls, Lululemon Athletica, Ecolab, Home Depot, Sherwin-William, DowDuPont.
Доля присутствия хедж-фонда возросла в следующих компаниях: PepsiCo, Coca-Cola, Walmart, Procter & Gamble, Johnson & Johnson.
Рэй Далио всегда утверждал, что копирование действий крупных хедж-фондов частными инвесторами не есть разумное занятие, не скрывая при этом, что следить за действиями профессионалов – нужная привычка на рынке частных инвестиций.
Нет комментариев