События фильма происходят в Москве во времена “холодной войны”, перенося нас из столицы в несуществующую в реальности страну Луисбург, находящейся в Африке. К агентам КГБ попадает информация, что в Москве под прикрытием действует тайный агент службы ЦРУ, имеющий кодовую кличку Трианон. Его подозревают в сборе и передачи американским спецслужбам данных о состоянии дел в соседней Луисбургу, также вымышленной стране Нагонии. В результате оперативных действий чекистов под подозрение попадает муж научного работника института экономики Ольги Винтер - инженер Зотов, под контролем которого находятся поставки продукции из Советского Союза в Нагонию. Для выяснения всех деталей этого дела, в Африку посылают сотрудника КГБ - Славина.