В наши дни рядом с людьми живут Чёрные колдуны и Белые Ведьмы. Они постоянно находятся в состоянии войны, и каждый пытается стать главенствующим кланом. Связи между противоборствующими сторонами запрещены, а браки вовсе недопустимы. По этой причине судьба отвергает Нейтана и превращает его в изгоя, ведь он родился от ведьмы и сильного колдуна Маркуса Эджа, наводившего страх на весь магический мир. Полукровка после казни родителей отдают на попечение Совета Белых ведьм. Не принимая ни один из родов и обвинённый в смерти матери, юноша решает бежать из дома, опасаясь за свою жизнь. Вскоре парень встречает белую ведунью Аннализу и влюбляется в неё. Подруга отвечает ему взаимностью, несмотря на запреты и, возможно, печальный финал. Юные беглецы объявляют войну всему волшебному миру, отстаивая свои взгляды и интересы, и борясь за счастливое будущее.