По мотивам одноименной сказки Константина Паустовского. Трогательная история девочки Варюши, которая жила вместе со старым дедом Кузьмой в маленькой деревушке Маховое, которая стояла возле самого леса.
В ролях: Анна Левченко, Олег Жаков, Николай Гринько.