Мария Тюдор влюбляется в вновь прибывшего ко двору Чарльза Брэндона. Она уговаривает своего брата короля Генриха VIII сделать его своим капитаном гвардии. Тем временем Генрих полон решимости выдать ее замуж за стареющего короля Франции Людовика XII в рамках мирного соглашения. Давний поклонник Марии, герцог Бекингемский, не любит Чарльза, поскольку он простолюдин, а герцог хочет, чтобы Мэри принадлежала ему. Однако, обеспокоенный своими чувствами к принцессе, Брэндон уходит в отставку и решает отплыть в Новый Свет.
Вопреки совету своей фрейлины леди Маргарет, Мэри переодевается мальчиком и следует за Брэндоном в Бристоль. Люди Генри находят их и бросают Брэндона в лондонский Тауэр. Король Генрих соглашается сохранить ему жизнь, если Мария выйдет замуж за короля Людовика, и говорит ей, что, когда Людовик умрет, она сможет выйти замуж за кого захочет. Тем временем Мэри просит герцога Бекингема о помощи, но он только делает вид, что помогает Брэндону сбежать из Башни, на самом деле планируя убить его во время побега. Герцог думает, что он утонул в Темзе, но выживает.
Мария выходит замуж за короля Людовика и призывает его чрезмерно пить и вести активный образ жизни, так что его и без того ухудшающееся здоровье ухудшается. Его наследник Франциск дает понять, что не вернет Марию в Англию после смерти короля, а оставит ее себе. Когда она обращается к нему за помощью, герцог Бекингемский сообщает леди Маргарет, что Брэндон мертв, и решает сам «спасти» Мэри. Леди Маргарет обнаруживает, что Брэндон жив, и, узнав о предательстве герцога, они спешат обратно во Францию.
Людовик умирает, и герцог Бекингем прибывает во Францию, чтобы вернуть Марию в Англию. Он сообщает ей, что Брэндон мертв, и пытается заставить ее выйти за него замуж. Чарльз прибывает вовремя, спасает ее и ранит герцога на дуэли. Мэри и Брэндон женаты и напоминают Генри о его обещании позволить ей выбрать второго мужа. Он прощает их и делает Чарльза герцогом Саффолка.
Mary Tudor falls in love with a new arrival to court, Charles Brandon. She persuades her brother King Henry VIII to make him his Captain of the Guard. Meanwhile, Henry is determined to marry her off to the aging King Louis XII of France as part of a peace agreement. Mary's longtime suitor the Duke of Buckingham takes a dislike to Charles as he is a commoner and the Duke wants Mary for himself. However, troubled by his feelings for the princess, Brandon resigns and decides to sail to the New World.
Against the advice of her lady-in-waiting Lady Margaret, Mary dresses up like a boy and follows Brandon to Bristol. Henry's men find them and throw Brandon in the Tower of London. King Henry agrees to spare his life if Mary will marry King Louis and tells her that when Louis dies she is free to marry whomever she wants. Meanwhile, Mary asks the Duke of Buckingham for help but he only pretends to help Brandon escape from the Tower, really planning to have him killed while escaping. The duke thinks he is drowned in the Thames, but he survives.
Mary marries King Louis and encourages him to drink to excess and be active so that his already deteriorating health worsens. His heir Francis makes it clear that he will not return Mary to England after the king's death, but keep her for himself. When she goes to him for help, the Duke of Buckingham tells Lady Margaret that Brandon is dead and decides to go "rescue" Mary himself. Lady Margaret discovers that Brandon is alive and learning of the duke's treachery they hurry back to France.
Louis dies and the Duke of Buckingham arrives in France to bring Mary back to England. He tells her that Brandon is dead and tries to force her to marry him. Charles arrives in time, rescues her and wounds the duke in a duel. Mary and Brandon are married and remind Henry of his promise to let her pick her second husband. He forgives them and makes Charles Duke of Suffolk.